5月30日晚间，聆达股份发布公告表示，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过14亿元，在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片（TOPCon）生产项目、补充流动资金。

同日，聆达股份宣布，公司拟与铜陵狮子山高新区管委会协调的有关基金共同出资新设立项目公司为投资主体，在铜陵狮子山高新区投资约91.50亿元建设年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。

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10亿元用于原有高效电池片扩产项目

根据《中国光伏产业发展路线图（2022-2023）》预测，N型单晶硅片（TOPCon、HJT）的市场占比将从2022年的10%迅速增长到2025年的58%左右，到2030年N型单晶硅片的市场占比将接近90%。因此，发展N型电池片已成为光伏行业的必然趋势。

聆达股份于2014年通过收购格尔木光伏电站，进入光伏领域，2020年通过收购嘉悦新能源，公司业务进一步延伸至光伏产业链电池片环节。目前，公司光伏业务收入占据主导地位，也是公司重点发展的核心业务。值得注意的是，虽然已在高效电池片领域深耕多年，但公司业绩表现一般。2020年至2022年，公司的净利润连续三年亏损。

聆达股份本次拟向特定对象发行股票募集资金14亿元中有10亿元用于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片生产项目，其余4亿元用于补充流动资金。据悉，金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片生产项目是聆达股份现有核心制造业务太阳能电池片业务的扩产项目。项目达产后，将形成年产5.0GW高效太阳能电池片的生产规模。

聆达股份表示，本次募集资金投资项目的实施将进一步扩大公司太阳能电池产能，提升在我国太阳能电池领域的地位，增强公司的竞争力。

与地方政府深度合作

此外，聆达股份宣布，公司拟与铜陵狮子山高新区管委会协调的有关基金共同出资新设立项目公司为投资主体，在铜陵狮子山高新区投资约91.50亿元建设年产20GW高效光伏电池片产业基地项目，项目分两期建设，其中项目一期建设年产10GW-TOPCon高效电池片产线；项目二期建设年产5GW-TOPCon高效电池片产线及5GW-HJT电池片产线。该项目前两期建成全面投产后，项目公司将具备年产20GW高效光伏固定资产投资约26亿元。

根据项目规划，项目一期达产后年产值约120亿元，年纳税约2.4亿元；项目二期达产后年产值约120亿元，年纳税约2.4亿元；项目二期全部达产后，预计年产值约240亿元，预计年纳税4.8亿元。项目三期达产后年产值约100亿元，年纳税约2亿元。根据公司预测，项目完全建成后将在狮子山高新区建成光伏高效电池片以及光伏组件、光伏支架制造等产业集群，支持聆达股份成为国内高效光伏电池片行业领先企业。

虽然预期收益颇丰，聆达股份也坦言，本次项目建设规模和资金需求较大，虽然项目分多阶段实施，但项目建设过程中公司仍可能面临较大资金压力，公司将灵活统筹资金安排，通过政府代建、自筹资金、金融机构贷款及项目产业基金等合理方式确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

“光伏发电可开发利用总量大、受资源分布限制小、安全性高，且在产业政策引导之下，光伏行业近些年已实现技术更迭、正面临广阔的市场空间与战略机遇。”北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长、首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示，“聆达股份此次的募投项目以及地方政府合作项目，有助于推动公司主营业务发展，提高公司竞争力。通过充分把握光伏电池片行业的发展机遇来贴合公司的总体发展，不仅有利于产能积淀，还可以在此基础上扩大业务规模，进一步提升自身在市场的核心竞争力，实现公司业务可持续发展。”

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